Emitirá Cemex bonos por unos 300 mdd

CIUDAD DE MEXICO, Mexico, nov. 4 (UPI) -- La firma mexicana Cemex emitirá un bono convertible en acciones por al menos 3 mil millones de pesos -unos 300 millones de dólares- a 10 años, como parte de su proceso de refinanciamiento de deuda.

Cemex dijo que las nuevas obligaciones serán forzosamente convertibles a aproximadamente 114.5 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPO) y servirán para intercambiarlas por papel comercial colocado con anterioridad.

La cementera podría emitir más deuda hasta un máximo de 400 millones de CPO, dijo.

Un comunicado explicó que Cemex espera colocar estos instrumentos entre Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y otros inversionistas a cambio de certificados bursátiles colocados con anterioridad en el mercado de capitales mexicano.

La compañía opera en más de 50 países y recién logró refinanciar 15 mil millones de dólares de deuda hasta el 2014.

Cemex aprobó un aumento de capital por mil 600 millones de CPO, una parte de los cuales fueron colocados en el mercado mediante una oferta pública global.